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Elena est une très belle femme, mariée à un pasteur très conservateur avec qui elle élève son fils de 15 ans. Elle se rend dans une agence d'adoption et y rencontre Peyton, une auteure à succès ouvertement lesbienne. Une amitié naît alors entre les deux femmes, qui va se transformer en histoire d'amour interdite et passionnée et faire voler en éclats tous les repères d'Elena. -
Un agent du Mossad simule sa propre mort et décide de refaire sa vie à New York où il devient coiffeur.
