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Après sa première défaite, Barney Ross, un champion de boxe, va peu à peu sombrer dans l'amertume. Celui-ci décide alors de s'engager dans les Marines où il se distingue, durant la guerre du Pacifique. Mais à son retour il est traumatisé par la guerre et devient, cette fois-ci, dépendant de la Morphine... -
Johnny Hawks est chargé d’une mission de pacification des Sioux. Il s’éprend d’Onahi, la fille du chef Nuage Rouge. La trève est rompue par les agissements de deux trafiquants d’alcool. Mais Hawks s’en empare et les livre à Nuage Rouge. Il épousera sa fille.
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