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A Miami, pour dépanner un ami en vacances, Frank doit conduire un enfant à l'école pendant quelques jours. Mais parce que le père du petit est désormais responsable de la lutte antidrogue, il va se retrouver malgré lui impliqué dans un vaste complot. -
Marcus Burnett et Mike Lowrey enquêtent sur Tapia, un baron de la drogue. Ils se voient épaulés par Syd, la soeur de Marcus, également agent de la D.E.A. Mike s'éprend de la demoiselle, provoquant ainsi quelques tensions entre lui et son partenaire.
