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Vétérinaire au zoo d'Amsterdam, Lizzy est appelée par la police : on vient de découvrir les cadavres atrocement mutilés d'une famille. Le jeune femme comprend rapidement que ces morts ont été causées par un fauve d'une taille et d'une férocité exceptionnelles. -
Pendant les vacances de Noël, Max, un garçon de 10 ans, se rend à la montagne avec sa famille. Il y retrouve sa grand-mère, qui vit en altitude. Curieux, Max découvre vite qu'il n'est pas seul sur les lieux. Trollie, un troll, est en effet venu goûter sa tarte aux pommes. Max garde le secret, mais sa grand-mère semble déjà au courant de l'existence de ces créatures....
