Victor, qui prétend avoir tourné quelques films qu'il n'a pas réussi à sortir, rassemble autour de son lit de mort ses plus fidèles collaborateurs afin de commencer ce qui sera probablement son œuvre posthume.
Manuela vit seule avec son fils Esteban. Pour l'anniversaire de sa mère, Esteban l'invite au théâtre ou ils vont voir Un tramway nommé désir. A la sortie, Manuela raconte a son fils qu'elle a interprété cette pièce. C'est la premiere fois qu'Esteban entend parler de son père. Il est renversé par une voiture...