Un étrange zombie de couleur bleuté émerge de l'océan pacifique avant d'être recueilli par un surfeur. Tous deux sont victimes d'un grave accident qui laisse le surfeur pour mort au milieu de la route...
Jen vit seule avec sa mère, elle a 16 ans. Ian entre dans leur vie. Le regard, la voix, tout lui rappelle son père disparu. Jen l'aime d'un amour d'enfant, puis un peu plus - une chose précieuse, qu'elle veut partager, qu'elle veut donner, un jour...
Bruce LaBruce et le photographe Rick Castro s’associent pour réaliser une folle reprise de Sunset Boulevard, dans le Santa Monica des années 90. Jurgen Anger est un anthropologue qui vient d’arriver à LA. Lorsqu’il croise le gigolo Montgomery Ward au visage d’ange, il tombe éperdument amoureux.