Le vétéran Joe Gavilan et la jeune recrue K.C. Calden, deux flics du Los Angeles Police Department, enquêtent sur une affaire de meurtre dans le milieu de l'industrie du disque.
Malone est un agent de la CIA qui compte prendre sa retraite. En allant vers la côte Pacifique où il comptait se retirer, sa voiture tombe en panne. Il est accueilli dans une ville voisine par une ancienne connaissance du Vietnam et sa fille. Celui-ci lui raconte les problèmes qu'ils subissent depuis que Charles Delaney, un puissant notable de ...