AvecAke Gronberg,
Harriet Andersson,
Gunnar Björnstrand
Titre original Gycklarnas Afton
En 1900, un petit cirque ambulant donne des représentations au hasard des villes rencontrées. La petite troupe s’arrête dans un village où, trois ans plus tôt, le directeur du cirque a abandonné sa femme et ses enfants. Il leur rend visite.
Un cinéaste reçoit la visite de son ancien professeur de mathématiques qui sort d'un asile d'aliénés. Celui-ci lui propose de réaliser un film sur le thème: "Notre monde est l'enfer et le diable dirige tout".