Gôte, un adolescent perturbé et en plein conflit familial, a l'habitude de chasser illégalement en forêt avec ses deux amis. Un garde-chasse se met à leur poursuite et pourrait avoir une preuve de leurs méfaits. Göte, trop effrayé de savoir ses parents mis au courant, décide de vivre dans la forêt, au cœur d'un tronc d'arbre.
Dans les neiges de Laponie, Pirita est une jeune épouse attristée par les longues absences de son mari, éleveur de rennes. Délaissée, elle consulte un devin qui lui révèle sa véritable nature : elle est une sorcière. Après un sacrifice animal, la jeune femme se change en un majestueux renne blanc.