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Le capitaine Bellabre, redoutable mais vieillissant chevalier du roi de France, est ridiculisé au cours d'un tournoi par un jeune inconnu, Pierre Terrail de Bayard. Les armées du roi de France doivent traverser l'Italie pour aller conquérir le royaume de Naples. Bellabre prend sous sa coupe le jeune homme, espérant se venger.
