Vienne à la fin du dix-neuvième siècle. La ronde des amours emporte une prostituée, un soldat, une femme de chambre, un couple marié, un aristocrate, et bien d’autres.
Pierre est amnésique, et se remet avec peine de son accident de voiture. Il est victime d'une machination menée par sa femme, qui en fait ne la jamais été.
1947. Alors que les Anglais s'apprêtent à quitter la Palestine, les autorités israéliennes recrutent l'avocat new-yorkais Mickey Marcus, héros de la Seconde Guerre mondiale, pour former son armée. Confiant dans l’aptitude au combat d’hommes dont il tente de faire des soldats, Marcus monte des opérations militaires en territoire ennemi. Pendant ce temps, la situation dans la région se tend de plus en plus, la proclamation de l'Etat d'Israël en 1948 entraînant l’hostilité armée de cinq de ses voisins arabes.