Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en une année, une série d'expériences tour à tour drôles et savoureuses...
En 1962, le maffioso Valachi est interné au pénitencier d'Atlanta, en Georgie, pour une peine de quinze ans de prison. L'agent du FBI qui l'a piégé le convainc de faire tomber le capo Vito Genovese...