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Le sort du monde se joue lorsque s’affrontent le Maître des corps, un démon nécromancien ayant accumulé une puissance incommensurable, et un légendaire chevalier sacré. Mais, au dernier moment, le monstre use d’un mystérieux arcane magique qui enveloppe le héros d’une étrange lumière. -
1941, Tokyo. Kamiyama Seijuro, chef de la Brigade des Fleurs de la troupe impériale, revient d'Europe accompagné d’une jeune inconnue, Klara, unique survivante de la troupe de Moscou. Elle est alors confiée à Sakura, cheffe adjointe, et au reste du groupe, qui la prendront sous leur aile en tant qu’apprentie.
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La magie est devenue une technologie courante tout comme les pouvoirs qu'elle procure. Tatsuya et Miyuki deux frère et sœur bien différents, décident de s'inscrire dans une école de magie renommée.
