La vie de Fernand Naudin, ex-truand devenu depuis petit propriétaire d'une usine de tracteurs, est bouleversée quand son ami d'enfance, un gangster notoire, l'appelle à son chevet...
À Montmartre, Charly, un truand et proxénète, rencontre dans un cabaret Laurence, une belle chanteuse. Lui cachant ses activités criminelles, Charly séduit la jeune femme dont il tombe follement amoureux.