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Brendan travaille sur un péage très calme du Pays de Galles afin de cacher son passé criminel. Bientôt, sa présence se répand et ses ennemis se dirigent vers lui pour se venger... -
Alors que la guerre gronde en Angleterre, un bébé né d'une princesse et d'un démon, est recueilli par Le Mage, un magicien aux pouvoirs extraordinaires qui est le seul à vouloir élever l'enfant. A mesure que les années passent, le vieux mage enseigne à Merlin et à un autre orphelin nommé Vendiger les rudiments de la magie.
