À New York, dans les années 20, une femme noire voit sa vie bouleversée lorsqu'elle retrouve une ancienne amie d'enfance qui se fait désormais passer pour blanche.
Danny, réalisateur de films documentaires, essaie d'achever une étude sur les relations amoureuses alors qu'il est lui-même confronté à des choix difficiles dans sa vie sentimentale, tiraillé entre l'inaccessible Theresa, danseuse hippie new-age, et sa meilleure amie Carla, qui vit en couple avec une autre femme.