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23 août 1939. L'Europe craint une guerre imminente. Hitler et Staline signe le pacte germano-soviétique (de non-agression). Parallèlement, un agent estonien est assassiné. Des sources russes prétendent qu'il y a un traîte dans les rangs. Feliks Kangur, un espion estonien, est chargé de découvrir l'identité de l'agent double. -
En Lettonie, on fête dans l'allégresse la nuit la plus courte de l'année. Une poétesse portugaise, deux pompiers anglais et une hôtesse de l'air déchaînée vont être emportés dans ce délire. Un Américain aussi, plutôt bougon, qui débarque à Riga pour retrouver sa demi-sœur. Dès son arrivée, il déteste ce pays de dingues. Mais les gens qu'il rencontre et les péripéties rocambolesques qui s'accumulent sur sa route pourraient le faire changer d'avis.
