Lors d'une escale à Naples, Nora Green, une hôtesse de l'air américaine, doit remettre à Silvera une lettre de la part d'un mystérieux inconnu. Silvera lutte contre Don Calò pour le contrôle de la ville et Nora se retrouve impliquée malgré-elle.
Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils quittent l'Italie du Sud pour Milan où vit déjà l'aîné Vincenzo. Chacun tente de s'en sortir à sa façon. Mais l'harmonie familiale est rapidement brisée : Rocco et Simone sont tous les deux amoureux d'une jeune prostituée, Nadia.