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Japon, milieu du XIXe siècle. Samouraï sans maître, Mokunoshin Tsuzuki vit dans un paisible village de fermiers avec son ami Ichisuke et la sœur de celui-ci, Yu. Un jour débarque Jirozaemon Sawamura, un samouraï expérimenté qui souhaite recruter les deux jeunes hommes pour combattre à ses côtés auprès du shogun. Au même moment, une bande de malfrats fait irruption dans le village. Pacifiste convaincu, Mokunoshin va bientôt faire l’expérience de la violence... -
Un soir, Goda rentre chez lui et découvre que sa compagne s’est suicidée. Dévasté, il veut à tout prix comprendre son geste. Il croise sur sa route Chisato, jeune femme énigmatique attirée par la mort et membre d’un gang de jeunes délinquants qui le passent à tabac.
