Le père Noël est embêté car Timmy Turner s'est déjà occupé de réaliser les voeux de ceux qui ont été gentils cette année ! Du coup, l'homme au blanc manteau se retrouve sans presque rien à faire. Il convoque Timmy afin de discuter de la situation...
Deux frères parcourent les Etats-Unis pour traquer les forces du Mal. Ils espèrent par la même occasion mettre la main sur le démon responsable de la mort de leur mère, vingt ans plus tôt.