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New York, années 1980. Vincent Sullivan est le principal fabricant de marionnettes et marionnettiste du spectacle pour enfants le plus populaire d'Amérique. Sa vie commence à s'effondrer lorsque son jeune fils, Edgar, disparaît. Sans abri et aux prises avec une dépendance à la drogue, Vincent découvre que son seul compagnon est Eric, une marionnette bleue. -
La vie de Lauren semble idyllique jusqu'au jour où elle est accusée de meurtre, découvrant qu'un serial-killer ayant le même ADN qu'elle l'implique volontairement dans ses crimes, elle n'a d'autre choix que de se battre pour prouver son innocence.
