Belgrade, 2003. Dès l'assassinat du Premier ministre de Serbie Zoran Đinđić, le pays tombe dans le chaos et le gouvernement déclare l'état d'urgence. La vision d'une journaliste, d'un inspecteur de police et d'un criminel sur le grand tournant de l'histoire contemporaine serbe.
Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le corps d’un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l’affaire.