Marvin, jeune scénariste réalisateur, n'a pas tourné depuis la mort de son ami et acteur, cinq ans auparavant. Un soir, un petit producteur l'appelle et lui propose la réalisation d'un film. Marvin accepte et tous deux se mettent à la recherche d'investisseurs...
Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province, visite New York avant d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central Park. Entraîné par le groupe, il fait alors l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu à peu de croire en ce qu’il avait jusque-là considéré comme étant juste.