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En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un village ne compte comme seuls habitants qu’un vieil homme, Ivo, et un producteur de mandarines, Markus - tous deux d’origine estonienne -, qui refuse de quitter sa plantation alors que les fruits sont presque mûrs. -
Minna est une simple ouvrière qui ne veut pas épouser un prétendant aisé mais un pauvre homme, Aksel, qui n'a rien d'autre que son accordéon et l'amour qu'il porte à Minna. Mais vivre dans la pauvreté et travailler dur ne la dérange pas. Dans leur maison forestière isolée, l'amour fait des miracles, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire : mettre la folie du monde extérieur à distance.
