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Au fin fond d'un Alaska sauvage et hostile, un spécialiste des loups à la retraite reprend du service pour enquêter sur la disparition d'un enfant. -
D'après la légende, dans l'ancienne Grande-Bretagne, des forces saxonnes venues de l'Est attaquent le peuple celte. Le druide Aberthol s'y attèle aussi. Mais tout n'est pas perdu. Arthur, un guerrier banni, et Merlin, un sorcier ermite, s'unissent, tels des héros, pour sauver le peuple.