La vie de Walter n’est plus ce qu’elle était. Déprimé, vivant au ralenti, il s’éloigne de sa famille. Sa femme finit par le chasser de la maison pour le bien de leurs enfants. Touchant le fond, il s’accroche malgré lui à une marionnette de castor trouvée un soir par hasard.
Tim, un jeune garçon malin et débrouillard, part en vacances avec ses parents. Lors d'une halte en forêt, il se trompe de voiture et monte dans celle de deux truands....