C'est l'automne ; au bout d'une branche pend une feuille rouge. Un petit oiseau noir arrive pour l'arroser lorsque soudainement, un écureuil frappe l'arrosoir vert vif de l'oiseau. L'oiseau suit le voleur effronté et commence alors une poursuite passionnante à travers la forêt.
Un petit oiseau quitte son nid à la poursuite d'une feuille - mais lorsqu'un renard affamé suit, l'oiseau apprend que parfois il faut penser à la volée!