Dans le San Francisco de 1906, une chanteuse se fait engager dans un cabaret quelque peu douteux tenu par Blackie Norton. Repérée par un grand maestro d'opéra, celui-ci lui propose de venir exercer son talent à Tivoli. Mais elle est liée par un contrat de deux ans à Norton qui ne veut pas la laisser partir...
Jerry Beall, un jeune journaliste, est séduit par le charme de Barbara Hammond, une femme accusée du meurtre d’une célébrité de la radio. Il tentera de prouver son innocence.