En 1866, les frères Reno terrorisent l'Etat d'Indiana. L'Agence Policière Peterson envoie James Barlow pour arrêter le gang, il se fait penser pour un hors-la-loi pour gagner leur confiance.
Au début du siècle dernier, pour faire fortune, un bucheron peu scrupuleux décide avec l'appui de la loi de décimer toute une vallée d'arbres géants, occupée par une colonie de Quaker qui ne le voit pas du même oeil.