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Russie, années 1930. Tandis que sa pièce est censurée et qu’il est mis au ban de l’Union des écrivains, un dramaturge inquiété par le pouvoir en place sympathise avec le mystérieux D.T. Woland, qui se présente comme un professeur de magie noire, et fait en même temps la rencontre de Marguerite... -
Egor, 25 ans, est vétérinaire dans une ferme servant également de lieu pour entraîner des chiens de chasse, utilisant leurs renards domestiqués. Bien qu'adulte, Egor reste au plus profond de lui un enfant blessé, se sentant plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains.
