Après avoir découpé et recousu partiellement lapin, la femme au masque poursuit sa vengeance sanglante en s’attaquant aux cuisses de grenouille, vidéaste sadomasochiste et un brin philosophe...
Dans les années 1970, un jeune New-Yorkais sans histoire se métamorphose en meurtrier lorsqu’il est exposé aux sonorités particulières d’une toute nouvelle musique : le disco. Incapable de contenir ses pulsions meurtrières, Duane Lewis devient malgré lui un dangereux serial killer en exil à Montréal.