L'ambassadeur des Etats-Unis à Londres réalise que son fils de cinq ans, Damien, n'est autre que la réincarnation de l'Antéchrist. A son insu, ce dernier va semer la terreur autour de lui.
A la mort d'Henry VIII d'Angleterre, son fils devient roi sous le nom d'Edouard VI. De santé fragile, il est tout de suite en butte aux complots de la cour.