Il n'a pas de nom, personne ne sait d'où il vient ni depuis quand il exerce, mais sur Eastman Island il règne sur l'économie souterraine. Tout passe par lui, y compris ces mystérieuses fioles qui envahissent les rues depuis quelques jours : un produit révolutionnaire qui transcende l'esprit de ceux qui l'inhalent.
Jane, jeune actrice paresseuse et sans succès, avale par mégarde la drogue de son colocataire. Là voila partie pour un périple complètement surréaliste et enfumé.
Castor Troy, dangereux terroriste, est tombé dans le coma à la suite d'un affrontement avec Sean Archer, agent de la CIA. Grâce à une intervention chirurgicale, Archer prend le visage de Troy...