Dans un petit village, un pêcheur solitaire qui rêve d’avoir un fils est attiré par une lumière éthérée qui le relie à d’autres âmes et à leurs secrets enfouis de longue date.
Sud du Brésil, dans les années 1960. L'étudiant Tony revient chez lui et découvre que son père a quitté la maison. Tony devient enseignant, séduit une fille et fréquente un cinéma dans un quartier qui s'annonce plein de surprises.