La vie tranquille d’Alex Hugo, ancien grand flic de Marseille, aujourd’hui policier municipal isolé dans les montagnes, est troublée par la découverte d'un corps. Il reprend alors du service, déterminé à mener de nouvelles enquêtes.
Adaptation du roman d'Eric Holder, autour de l'idylle qui se noue entre une institutrice, Véronique Chambon, et le père d'un de ses élèves, Jean, un maçon.
Jean-Pierre (Jacques Villeret), un attaché humanitaire qui travaille au ministère des Affaires Etrangères, accepte de reconduire un jeune clandestin (Lorant Deutsch) dans son pays d'origine. Celui-ci appartient à la tribu des Hommes Gris d'Irghiz, réfugiés depuis la préhistoire dans une cité interdite du Haut Atlas. Jean-Pierre se doute que ...