Pendant les vacances d’été, Darius, 14 ans, explore sa masculinité à travers les relations tumultueuses qu’il entretient avec son père Malcom et l’influence grandissante d’un mystérieux vagabond, Porter. Lorsque Darius apprend la véritable identité de Porter, il se retrouve au cœur d’une rivalité entre les deux hommes qui menace de déchirer sa famille et de le mettre en danger.
Le détective Jack Radcliff reçoit un appel téléphonique de sa nièce, Ashley, récemment assassinée. A travers les univers parallèles, ils se battent pour résoudre le meurtre de l'adolescente avant qu'il ne puisse arriver...