Quand Ma Rainey, la "mère du blues", enregistre un disque en studio à Chicago, en 1927, les tensions s'exacerbent entre elle, son agent – blanc –, son producteur et les membres de son groupe.
Une étudiante transformée en zombie travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter des cervelles des défunts. Pour apaiser les voix des défunts dont elle hérite les souvenirs, elle aide un détective à résoudre les meurtres des victimes.