Le meurtre d'une veuve âgée dans une maison de bord de mer au sommet d'une falaise, se retrouve lié à une tentative de suicide ratée, une écolière accusée à tort de vol et la vie amoureuse d'un célèbre joueur de tennis.
Hardin a du mal à aller de l'avant. En proie au syndrome de la page blanche et à la rupture brutale avec Tessa, Hardin se rend au Portugal à la recherche d'une femme à qui il a fait du tort dans le passé - et pour se retrouver lui-même. Dans l'espoir de reconquérir Tessa, il se rend compte qu'il doit changer ses habitudes avant de pouvoir prendre l'engagement ultime.
La rebelle Maeve entraîne Otis, un ado vierge mais doté d'une mère sexologue, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée...
TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu.