Susan vient de se marier. Elle décide de s'installer dans le manoir de son mari. A peine arrivée dans la demeure de son cher époux, Susan apprend par la domestique, l'existence d'une certaine Carmilla, l'ancêtre de la famille. Cette dernière, aurait jadis tué son mari pour de mystérieuses raisons d'ordre sexuel. Le soir, Susan fait souvent ...
Vers l’an Mil, en Castille, en pleine occupation maure, un cheik et ses cent cavaliers s’installent dans un petit village paisible. Couvrant d’abord les habitants de cadeaux, les envahisseurs deviennent vite des tyrans exploitant les villageois. Fernando, un jeune paysan, rassemble des hommes, les entraîne, et se met à la tête de la résistance contre les Maures.