En 1866, les frères Reno terrorisent l'Etat d'Indiana. L'Agence Policière Peterson envoie James Barlow pour arrêter le gang, il se fait penser pour un hors-la-loi pour gagner leur confiance.
Johnny Columbo s'envole pour New York depuis l'Italie afin de retrouver un criminel surnommé "la main noire", lequel a assassiné le père de Johnny il y a quelques années...
Sam et Nona Tucker ne veulent plus être journaliers agricoles. Après la récolte d'automne, ils décident de cultiver leur propre champ de coton. Avec Daisy et Jot, leurs enfants, et la grand-mère, ils s'installent sur une terre concédée par leur patron, où toutes les désillusions les attendent…