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Après que David, un jeune homme sensible de 24 ans et Jessy, son amie de 22 ans enceinte, se sont faits tabasser, David commence à utiliser des stéroïdes. Mais au lieu de protéger sa compagne et l’enfant à naître, il se met à les menacer. Lorsque ce culturiste amateur perd le contrôle de lui-même et la bat, elle le quitte. Ce n’est que lorsqu’il kidnappe sa fille nouveau-née dans l’hôpital que David prend conscience de la folie de son comportement. Il ramène le bébé et demande à Jessy de lui pardonner. -
Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde.
