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L'histoire de Fred Tate, enfant surdoué séparé de sa mère pour développer son génie au sein d'une institution spécialisée. -
Deux filles essaient de trouver un travail de musiciennes. L'une d'elle joue du violoncelle, l'autre du violon, mais aucune d'elle n'arrive à en vivre. Un jour, un ami à elles, trafiquant de drogue, leur demande de garder un sac pendant quelques jours...
