A 17 ans, Rue Bennett, fraîchement sortie de désintox, cherche à donner un sens à son existence. Elle se lie très vite à Jules Vaughn, une fille trans récemment arrivée en ville après le divorce de ses parents.
Flora est un vieil éléphant fatigué, autrefois star d'un cirque. Lorsque l'animal n'est plus capable de faire ses numéros, le chef du cirque le met sur la touche. Mais sa fille est bien décidée à donner un autre futur à Flora...