Nagasaki, 1964 - A la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent côte à côte, de l’école du jeu aux plus belles salles de spectacle, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons... L'un des deux deviendra le plus grand maître japonais de l'art du kabuki.
En Chine durant la période des Royaumes combattants, la rencontre de deux jeunes garçons. Le premier est un petit paysan orphelin, l'autre est destiné à devenir Empereur de Chine. Le paysan combat au côté du futur Empereur afin d'unifier la Chine.