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Après avoir provoqué l'effondrement de leur planète, le peuple Anatar, un canard humanoïde, est à la recherche d'un nouveau corps céleste pour établir son nid. Au cours de leurs pérégrinations dans l'espace, ils atterrissent sur Pandoro, où les humains et la nature ont trouvé leur étrange équilibre. -
En 1858, à Bologne, les soldats du Pape font irruption chez une famille juive. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, le fils de sept ans. L’enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable : il doit recevoir une éducation catholique.
