Guido est secrètement amoureux de Caterina, mais celle-ci fréquente déjà Tibiletti, un jeune homme défiguré lors d'un accident de moto. Mais Caterina entretient parallélement une relation ambigüe avec Roberto Dionisotti, un libertin. Lorsque Caterina disparaît, Guido va mener son enquête afin de retrouver celle qu'il aime.
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd le soutien de son lieutenant Frankie Pentageli. Echappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable...