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Abe, 12 ans, grandit à Brooklyn. Son père est palestinien, sa mère israélienne et juive. Ses grands-parents maternels comme paternels sont très croyants. Les uns l'appellent Abraham, les autres, Ibrahim. Souvent, des conflits éclatent, surtout lorsque les deux familles sont réunies les jours de fête. Un jour, Abe décide de les laisser à leurs disputes et rencontre un vendeur de cuisine de rue brésilien qui va changer sa vie. -
Un garçon de onze ans très perturbé, élève de l’American Boychoir School, fait la rencontre d’un chef de chœur qui va permettre à son talent d’éclore.