Chuck Scott, vétéran de guerre, tombe amoureux de Lorna, la femme d'un gangster. Ils décident de s'enfuir ensemble, provoquant la colère sadique du truand.
Dans le San Francisco de 1906, une chanteuse se fait engager dans un cabaret quelque peu douteux tenu par Blackie Norton. Repérée par un grand maestro d'opéra, celui-ci lui propose de venir exercer son talent à Tivoli. Mais elle est liée par un contrat de deux ans à Norton qui ne veut pas la laisser partir...