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Pérou, 1936. Maria, jeune enseignante à Lima, rencontre Paul d’Harcourt, archéologue français. Ce dernier l’emmène dans le désert de Nazca où elle découvre un vestige millénaire qui va peu à peu devenir le combat de sa vie… -
Alors qu'il se détend dans une ville balnéaire gay du Mexique, le réalisateur Sebastián Silva, déprimé, rencontre le très sociable influenceur Jordan Firstman, et Sebastián accepte à contrecœur de collaborer sur un projet à venir. Mais lorsque Jordan revient à Mexico, Sebastián est introuvable. Jordan joue alors au détective et s'embarque dans un voyage follement imprévisible.
