Dans le Japon d'après-guerre, un soldat américain prisonnier s’intègre dans l'univers obscur des yakuzas, et rembourse sa liberté en adoptant leur mode de vie.
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme.